За последние пару лет ценник на постдраматический фильм Mytheresa заметно вырос. Мюнхенская компания электронной коммерции, которая была выделена из Neiman Marcus Group, а затем стала предметом обсуждения в связи с банкротством ритейлера предметов роскоши, определила условия своего первичного публичного размещения акций и может быть оценена в 1,6 миллиарда долларов. В 2018 году оценка Mytheresa оценивалась примерно в 822 миллиона долларов, хотя оценки варьировались как в большую, так и в меньшую сторону.
Компания планирует продать 15. 6 миллионов американских депозитарных акций по цене от 16 до 18 долларов торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером “MYTE”. В верхней части этого диапазона Mytheresa привлекла бы $281,6 млн, или $323,9 млн, если бы андеррайтеры реализовали опцион на покупку еще 2,3 млн акций. До 206,4 миллионов долларов выручки компании планируется направить на погашение займов акционеров, срок погашения которых истекает в 2025 году и процентная ставка по которым составляет 6 процентов.
Ares Management и Canada Pension Plan Investment Board, которые в 2013 году купили Neiman Marcus Group за 6 миллиардов долларов и в конечном итоге выделили Mytheresa в свою собственность, что было оспорено держателями долговых обязательств, продолжат контролировать около 80 процентов компании после размещения. После банкротства спор был окончательно урегулирован, и Mytheresa получила возможность стать публичной компанией, но этот процесс привел к одному драматичному повороту событий, когда хедж-фонд Marble Ridge был закрыт, а его управляющий партнер Дэн Каменски был обвинен в мошенничестве с ценными бумагами, вымогательстве, мошенничестве с использованием электронных средств и препятствовании правосудию.
Каменский якобы пытался помешать Jefferies Financial Group конкурировать с Marble Ridge за Mytheresa. Было записано, как он сказал: “Если вы собираетесь продолжать говорить им то, что только что сказали мне, я отправлюсь в тюрьму, ясно? Потому что они скажут, что я злоупотребил своим положением доверенного лица, что я, вероятно, и сделал, верно? Возможно, мне следует отправиться в тюрьму.
Но я прошу вас не сажать меня в тюрьму.”
Но сейчас основное внимание уделяется деятельности компании и тому, как она может воспользоваться преимуществами рынка электронной коммерции, который сильно пострадал от пандемии и обещает измениться навсегда. За год, закончившийся 30 июня, скорректированная прибыль фирмы выросла на 22,2% до 19,3 млн евро, а объем продаж вырос на 18,6% до 449 млн евро.
У компании давние партнерские отношения с такими брендами, как Alexander McQueen, Fendi, Gucci, Prada и многими другими, но она также столкнулась с новым усилением Farfetch, которое связано с финансовой компанией Richemont и Alibaba в рамках партнерства, которое может изменить отрасль. Подробнее от WWD:
Мода смотрит на Вашингтон с ужасом и надеждой
Дефицит рабочих мест в розничной торговле модной одеждой составляет 373 000 человек
Доходы розничной торговли в 2020 году достигнут 428 миллиардов долларов
